O planejamento financeiro indicado por profissionais
Planejamento financeiro profissional em seis passos: gestão financeira, de ativos e de risco, aposentadoria, planejamento tributário e sucessório.
Planejamento Financeiro Profissional
Recentemente o portal Exame publicou uma reportagem mostrando como funciona um planejamento financeiro profissional.
A reportagem nasceu a partir do concurso realizado pelo IBCPF, Instituto Brasileiro de certificação de profissionais Financeiros, entre os CFPs, planejadores financeiros certificados. Neste concurso, os profissionais competiram em equipes para elaborar o melhor planejamento financeiro de uma família hipotética e depois foram julgados por uma banca especializada.
A equipe vencedora foi a de Jailon Giacomelli e de Fernanda Lattari, orientada por Eliane Habib. Na reportagem, Jailon explica que um planejamento financeiro deve ser composto por seis passos: gestão financeira, gestão de ativos, gestão de risco, planejamento da aposentadoria, planejamento tributário e planejamento sucessório e apresenta o caso vencedor.